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民用客机军用飞机航空发动机等对钛合金材料的需求及前景展望


发布日期:2020/12/10 11:13:57

从历史上看,钛行业大的周期轮回都和航空业的冷暖相关。过去的近40年间,钛价格每次大幅上涨或下跌,主要都是由商业航空的需求变化引起的。例如,在15次需求引发的钛价格大幅涨跌事件中,其中有11次是商业航空需求变化引发的。

目前,国际金融危机的影响日渐消退,世界航空市场随着世界经济的逐渐复苏而开始回升。波音公司与空客公司两大世界商用航空巨头的订单也开始大幅增加,从中长期来看,世界各国航空业的用钛量将持续攀升。

1、世界航空钛市场现状

世界航空钛合金材料市场主要集中在美国、俄罗斯、欧洲等国家和地区.随着国际金融危机的消退,世界航空市场随着世界经济的逐渐复苏而开始回升,航空钛市场需求也随之触底反弹。

2010年世界商业喷气式飞机的订单积压量足够飞机制造商生产6年,其中包括用钛比例比较大的波音B787、空客A380和空客A350这样超宽体大型客机。这些积压的订单预计将需要用钛288490t 。

1)美国商业航空的需求拉动美国钛市场走出低谷

2010年第三季度, 美国钛金属公司(T met又与美国波音公司签署新的长期供钛协议,有效期将从2011年1月1日开始到2015年12月止。

欧洲空客公司(Airbus 2010年从美国RTI国际金属公司订购了大量的钛轧制产品,并且两家公司修订了长期合作协议,增加空客公司临时订货的机动性,原协议其它条款不变。根据两家公司签订的2011年的合同,美国RT国际金属公司将为空客公司的A350和A320飞机生产关键钛结构件,包括A 350飞机座椅轨道(seat track) 和A 320飞机襟翼滑轨(fap tracks。RT公司与空客公司签订这一合同,既满足了空客公司近期对钛轧制品的需求,又使RT公司在2011年有更多的生产任务。这项订货合同验证了RT公司的制造实力和机加工技术,提高了RT公司对下一代商业飞机和国防飞机工程的承包能力。由于有空客公司的附加订货和其他新订货,2010年RT公司可见到的钛轧制品订货量约4100t。

飞机制造商机身用钛材2009年的库存大约有27216,在2010年底就可用完;飞机发动机用钛材的库存在2010年中期就消耗殆尽,而且近期需求还在增加,从2009-2012年年需求增长约为25%。

2010年美国国内钛加工材的产量达到35000t,今后2年将以8%~12%的速度增长,到2012年产量将达到39000以上,远超过创纪录的2008年34790钛材产量。商业航空用钛需求增加拉动美国钛市场走出低谷。

2)俄罗斯商用航空订单稳定增长

俄罗斯的上萨尔达一阿维斯玛公司(VS MPO-AVI MA) 是世界上最大的钛生产厂, 占世界钛市场份额25%以上,是俄罗斯钛的主要提供者。该公司的钛产品70%出口到世界各地,30%则用于本国市场。

美国波音公司与俄罗斯上萨尔达-阿维斯玛公司于2010年6月24日在华盛顿签署一项新的5年续约合同。协议条款规定,波音公司将从上萨尔达-阿维斯玛公司购买钛锻件和粗切削的钛锻件,交货期为2011-2015年,用于制造波音B787梦想机、波音B777和波音B737.据预测,未来30年波音公司将在航空航天设计与制造和俄罗斯钛材采购上花费270亿美元。

上萨尔达-阿维斯玛公司在此之前已与空客公司给上萨尔达-阿维斯玛公司带来了12%~13%的产品利润,占上萨尔达(VS MPO公司2008年销售额的13%。在2009-2012年期间上萨尔达-阿维斯玛公司提供给空客公司的钛合金材料将增加3倍。目前波音公司钛需求量的40%及空客公司钛需求量的60%均由上萨尔达一阿维斯玛公司供应。为扩大钛的生产能力,尤其是钛的深加工、高附加值的宇航部件的制造能力,上萨尔达-阿维斯玛公司近期在熔炼生产、精密机械加工及锻造工艺等方面,预计投资金额达10亿美元,到2012年其年产量将达到46000~47000。

3)欧洲成为全球最大的航空工业用户

欧洲是全球最大的航空工业制造基地。民用飞机生产由空中客车飞机公司(Airbus Aircraft、罗尔斯·罗伊斯(Roll Royce公司及萨弗朗(Safran公司控制; 军用飞机生产主要是欧洲战斗机公司(Eurofi hey、法国达索(Dassa ulf公司和瑞典萨博(saab)公司;钛在欧洲的新兴市场主要是坦克、军车等军事领域,主要用钛的客户是生产重型自行榴弹炮的德国克劳斯·玛菲·威格曼(KMW) 公司和生产勒克莱尔(L ecler) 主战坦克的法国地面武器工业集团(Gia y.欧洲航空用钛量每年近1万, 约占欧洲钛材总用量的49%。

4)亚洲尤其是中国的航空钛需求前景可期

日本钛加工材市场规模很大,但应用于航空领域的钛材不足3%[2l。中国航空钛材用量占国内钛材总用量的11%~15%13.宝鸡钛业股份有限公司是中国最大的钛及钛合金材生产企业,在国内钛材市场占有率高达40%以上,在国内航空与军工钛材市场占有率达90%。该公司在波音公司和空客公司所占钛材订货比例也逐年增加。

2、世界航空钛市场未来趋势

1)民用客机钛材用量在稳定增加

空客公司的A320飞机自1985年到2005年生产量达到4500架。每架空客A320用钛量为13t。波音公司的B737飞机生产量自1968年到2005年达到6500架,每架波音B737用钛量为18t。未来一代的空客A320波音B737窄体型飞机将采用先进技术制造,意味着飞机机身有更多的部件使用钛材,其中用钛量较大的是起落架和发动机吊舱,预计每年钛材额外用量将达到1500~6000.图1示出世界主要商用飞机单机的用钛量。图2示出近年来世界钛材在军用飞机、民用飞机及一般工业领域的用钛量及预测。

美国波音飞机公司计划自2010年逐渐增加下一代波音B737飞机的产量,产量从现在的31.5架月增加到2012年的34架月,其目的是满足市场对新一代中程窄体机日益强劲的需求。世界各地有80多家客户订购新一代波音B737飞机,未交货的订单有2000多份。到目前为止,波音公司已售出5200多架,新一代波音B737成为世界客户的主要应用机种。

2)军用飞机钛材用量也在增加

欧洲拥有世界领先水平的直升机制造技术,多年来欧洲直升机一直占有50%以上的世界市场份额,每年钛材用量约350.据预测,欧洲军用战斗机、教练机和军用运输机将从2006年的86架增加到2011年的95架,钛材用量也将从 2006年的539t,增加到2011年的648t。美国航空公司和俄罗斯航空企业都正在试图向巴基斯坦、印度、马来西亚和日本推销更多的战斗机,竞争异常激烈。美国的公司非常想跟欧洲军工企业进行合作,共同开发新一代直升机和新一代的陆军专用运输机。图3示出了1996一2011年军用飞机年产量。

3)航空发动机钛材用量大

在欧洲,平均每年有4600台不同型号的喷气发动机交付使用,相应的钛材需求将达到12000t,其中主要应用在商业航空用发动机,大约占到9000t。

3、展望

全球专业航空预测机构Arl ne Mon tO的最新预测显示,尽管未来两年全球商业飞机交货量增长平稳,但单机用钛量高的双通道飞机增加显著,尤其是2011年将大幅增长37%。由于航空业备货周期一般提前6~18个月,因此随着大型宽体飞机试飞成功,以及未来两年投产的加速,航空用钛需求的回升指日可待。

今后20年,飞机交货量平均每年1200多架,总计24000多架,乘客与货运量几乎提高2倍,世界航班数将是以前的3倍;2009年3月不同机型订单的积压量达到7196架,生产这些飞机需要6年多时间;到2015年,世界钛材交货量将达到12.5万,是2004年交货量(6.2万的2倍。据美国波音公司预测,未来20年中国需要3700架商用大飞机。如按每架用钛量50~80计,这些大飞机就需要18万~30万优质钛材。因此,世界航空钛市场中长期前景看好。


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